المشاهد الأخيرة لإحتمال إنهيار الرأسمالية الأمريكية

تعاني الولايات المتحدة من أزمات إقتصادية ومالية حادة وعجز تجاري كبير في ميزان صادراتها مقارنة بإستيراداتها، وكذلك أزمة في الرهون العقارية وتذبذب في عملتها في أسواق الصيرفة المالية العالمية وغلق العشرات من البنوك لأسباب عديدة ومتشابكة منها الفساد المالي والإقتصادي والإداري والإجتماعي وخوض حروب متعددة مسنودة بأموال مستدانة معظمها من الصين الشعبية واليابان ودول أوربية ودول الخليج العربي. كذلك تستدين الحكومات الأمريكية المتعاقبة أموال من مصادر داخلية. الأموال المستدانة من الصين واليابان وبعض الدول الأوربية تأتي من خلال شراء هذه الدول لسندات حكومية أمريكية ومن خلال إستثماراتها المالية المباشرة في الإقتصاد الأمريكي بينما الأموال المستحوذة من دول شبه الجزيرة العربية تأتي أيضا من خلال الإستدانة المالية المباشرة وشراء السندات الحكومية الأمريكية إضافة الى إستثمار دولار البترول العربي في الإقتصاد والصناعة الأمريكية خصوصا في صناعة السيارات والأسلحة وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية من تلك الشركات. أيضا الإسثمار في أسواق المضارابات المالية وشراء العقارات والأسهم في الشركات الأمريكية الكبرى. هذه الإستثمارات العربية لم تكن معظمها إستثمارات طوعية بل أنها محكومة بمعاهدات وقعت بين دول شبه الجزيرة العربية المصدرة للنفط والولايات المتحدة بعد حرب عام 1973 وكما تحدثنا عنها في عدة مقالات سابقة. تقدر الأموال المستدانة من مصادر خارجية بـ 3.5 ترليون دولار منها 800 مليار دولار من الصين، 750 مليار دولار من اليابان بينما الأموال المستدانة من بريطانيا والبرازيل والدول العربية المصدرة للنفط تتراوح من 100 الى 250 مليار دولار. كذلك هناك أموال كبيرة مستدانة من بنوك أوربية وغير أوربية ومنها بنوك في دول عربية مصدرة للنفط لا تحبذ أن يتعرف عليها أو ذكر أسمائها.

تفاقم حجم الدين الإجمالي للولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة بسبب العجز المتواصل في الموازنات السنوية الفيدرالية وسوء السيطرة النوعية على تدقيق الحسابات المصرفية وبسبب الإنفاق الكبير المدني والعسكري الغير محدود للسيطرة على العالم وبناء إمبيراطوريتها الكبيرة. يحسب مستوى الدين كنسبة مئوية من الإنتاج الكلي للبلاد. الناتج المحلي الأمريكي يعادل 14.4 ترليون دولار سنويا. نسبة الدين في عام 1988 كانت 51% من الناتج المحلي الإجمالي التي أصبحت الأن بحدود 83%. أظهر آخر تنبأ للميزانية من مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي بأن العجز في الميزانية صعد الى 1.7 ترليون دولار للسنة المالية 2009 وسيكون 1.17 ترليون دولار للسنة المالية 2010.  هذا يعني أن نسبة الدين ستزداد سنويا لتصل الى 13 ترليون دولار أو أكثر في عام 2013. هذا العجز في الميزانية حدا بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه الأخير ليعلن حالة التقشف لكن مع هذا فإنه طلب من الكونجرس الأمريكي زيادة الأموال المصروفة على الأمن القومي وعلى حروبه الإجرامية في العراق وافغانستان والباكستان لتصبح أكثر من 800 مليار دولار لعام 2010.  

الأزمات المالية والإقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة حاليا إضافة الى زيادة إنفاقاتها العسكرية في حروبها الإجرامية التوسعية في العراق وافغانستان والباكستان وكثرة عدد العاطلين عن العمل فيها وغلق العشرات من البنوك وسقوط أسعار البيوت في العام الماضي أدت الى زيادة عدد الفقراء والمشردين والمتسكعين في الشوارع من مواطنيها حيث أن هناك أكثر من 16% من المواطنين الأمريكان يعيشون تحت خط الفقر الفيدرالي وأن أكثر من 40% من هؤلاء يقعون تحت خط الفقر المدقع. هناك أكثر من 37.2 مليون مواطن أمريكي يعيشون على كوبونات غذائية يستلمونها من الدولة. ظاهرة الكوبونات الغذائية كانت ظاهرة إقتصادية شعبية مشاعة في العقد السادس والعقد السابع من القرن الماضي في الصين الشعبية ولكنها إنتقلت بصورة غير متوقعة الى الولايات المتحدة التي تعتبر البلد الأكثر تطورا في العالم.

الديون الأمريكية الداخلية والخارجية ستزداد بمرور الزمن وكذلك أن العجز في الميزانية الأمريكية سيزداد عمقا وحدة حتى بعد إنتهاء فترة رئاسة أوباما الأولى أو الثانية إن حالفه الحظ أن يبقى في البيت الأبيض لفترة ثانية وهذا بالمقابل سيؤدي الى إضعاف وإنحسار النفوذ السياسي والإقتصادي والعسكري الأمريكي في المسرح العالمي على الرغم من التطور التكنولوجي في صناعة الموت الأمريكية.  

إطلعت مؤخرا على بعض المقالات للكاتب الأمريكي بول ب. فيريل المنشورة في موقع "ماركيت واتش" يتحدث فيها عن مستقبل الراسمالية الأمريكية التي يصف لها عشرة مشاهد لإحتمال إنهيارها من خلال تفسيره لتنبؤات المستثمرين الأمريكان الكبار تشارلي مونجر ووارين بافيت. وهنا أحاول ترجمة مقاله الذي نشر تحت عنوان "موت الرأسمالية الأمريكية: المشاهد النهائية العشرة". للملاحظة أن المقال لا يتطرق الى أو يعرض مشهد مضاف لإنغماس الولايات المتحدة في حروبها الإجرامية ومدى تأثير هذا الإنغماس والخسارات المالية والإقتصادية فيه على مستقبل موت الرأسمالية الأمريكية وإنحسار نفوذها الدولي. بل أن عرض المشاهد له علاقة بسلوكية بنوك وول ستريت والمؤسسات المالية الأمريكية ومؤسسات المضاربات المالية التي يسميها بول فيريل بالكازينوهات وأماكن لعب القمار. وللملاحظة أيضا أني قد ترجمت كلمة "مين سريت" لتعني "الشارع الرئيسي". من وجهة نظرنا وحسب السيناروهات التي ذكرت في مقال بول فيريل، على المقاومة العراقية المسلحة الباسلة تشديد ضرباتها الموجعة للقوات الأمريكية المتواجدة في أرضنا المحتلة كي تزيد من النزيف الإقتصادي والمالي والمعنوي الأمريكي من أجل الضغط على إدارة الإحتلال الأمريكية التعجيل في ترك وطننا الى أهله الشرفاء.   

يقول بول فيريل أن آخر إستطلاع جالوب المنشور في صحيفة يو. إس. توداي يذكر بأن "الأمريكان متشائمون حول اليوم ومستبشرون حول الغد. الأمريكان يشعرون بقساوة ضرب الأوقات الصعبة، حبس الرهون القياسية، معدلات البطالة العالية والحرب".

ونعم نحن "مستاءون من واشنطن وأن معدل 3 مقابل 1 من المواطنين مقتنعون بأن البلاد متجهة في الإتجاه الخاطئ"، رغم ذلك هناك "ثقة بأنه ستكون هناك أوقات أفضل في المستقبل، وأن الحلم الأمريكي الكلاسيكي يتحمل هذه المصاعب ولم ينطفئ. أنه ليس حتى في إدنى مستوياته. لماذا؟ لأننا في حالى نكران!

هل يعرف مستثمروا الـ "مين سريت " - الشارع الرئيسي - الـ 95 مليون من المسثمرين العاديين شيئ عن مايعرفه تشارلي مونجر (شريك وارين بافيت)؟ مونجر يحذرنا "أنها النهاية" لأمريكا. مونجر يقول نعم، "ا.ل.ن.ه.ا.ي.ة"، أمريكا في إنحدار، في نهاية الأيام، مقبلة الى "الخراب المالي".

يقول الإستطلاع بأن التفاؤل كان دائما الروح االخالدة التي جلعت منا أمة عظيمة، أعادتنا من التحديات الساحقة والإحتمالات المستحيلة - الحرب العالمية الثانية، الحرب الأهلية، وثورة عام 1776. نعم مازالت تلك الروح متوهجة في أرواحنا.

لكننا نعرف أيضا، كما قلنا في وقت سابق في "موت روح الرأسمالية" بأن على المدى البعيد، خلال العديد من القرون، يعطي المؤرخون  الأمم في المعدل المتوسط نحو 200 سنة قبل أن تحترق وتنتهي شعلتها. لماذا؟ لأن "التفاؤل الأعمى" الذي يجعل من أمة عظيمة في السنوات الأولى من وصولها الى القوة والمجد يصبح من قبيل المفارقة عدوها الأسوأ في نهاية الأيام.

تكبرهم يحصرهم في دورة تخريب ذاتية التي تضعف عزيمتهم، يجعلهم عرضة للتحديات المتقلبة الجديدة التي لا يمكن التنبؤ بها، في نهاية المطاف يحطمهم داخليا. حدث ذلك مرارا وتكرارا على مر التاريخ، حتى حينما تخبرهم أدمغتهم بأنهم مازالوا الأعظم.

لذا للحظة، ضعوا "تفاؤلكم" جانبا، إستمعوا الى ترجمتنا لمسرحية مونجر الدرامية كعشرة مشاهد جريمة مثيرة حول أمريكا على "الطريق الى الخراب".

ملاحظات المخطط: تحذير، أمريكا في "الطريق الى الخراب المالي".

تبين أن تشارلي مونجر - مثل وارين بافيت، الذي فصلنا حكاياته  في وقت سابق-، قصاص جيد. حكايته الرمزية، - "أساسا أنها قد إنتهت: حكاية حول كيف أن أمة واحدة أتت الى الخراب المالي"-، قد ظهرت في صحيفة سليت (اللوح). يحذر بشكل واضح عن نهاية الراسمالية، نهاية الديموقراطية، النهاية القادمة لأمريكا.  

في حكايته، مونجر يسمي أمريكا "بيزيكلاند أو دولة أساسية .... غنية في كل خيرات الطبيعة". في إعادتنا لصياغة الحكاية كمسرحية، سنستعمل "أمريكا" بدلا من "بيزيكلاند" في السرد لتوصيل الى الأذهان التأثير الكامل لرسالة مونجر القوية.   

المشهد الأول: القوة والثروة يخلقان إحساس زائف للمناعة ضد الإقهار والإذلال.  

بشكل ملحوظ، يقول مونجر أن عام 2012 هو نقطة التحول، إشارة، لحظة إعداد أو بدأ مشهد الأزمة النهائي. عملنا في أغلب الأحيان توقيت تنبؤ مماثل، واحد مرتبط بإنتخابات 2012، وتذكير للتحذير الذي أدلى به جاريد دياموند في كتابه المعنون "إنهيار: كيف تختار المجتمعات أن تنجح أو تفشل". تقع الأزمة في المراحل المتأخرة من دورة أي أمة. يفاجأ الجميع،  قادة ومواطنين، ولكن بعد فوات الأوان. الحضارات تشترك في منحنى حاد من الهبوط. في الحقيقة، فناء أو زوال مجتمع ما قد يبدا بعد عقد أو عقدين فقط من وصوله الى ذروته السكانية، ثروته وقوته. فقط 20 سنة قصيرة للخراب؟  

مونجر يحذر: "حتى أن بلاد حذرة، سليمة وسخية كأمريكا يمكن أن تأتي الى الخراب إذا أخفقت في التصدي للأخطار التي يمكن أن تسببها الحوادث العادية للحياة. هذه المخطار ستكون هامة بحلول عام 2012، عندما يخلق الإزدهار المتطرف الأمريكي نتائج غريبة. كما أن ثرائهم ووقت فراغهم ينمو، يقضي المواطنين الأمريكان المزيد والمزيد من وقتهم في إثارات كازينوهات لعب القمار. نعم، الشارع الرئيسي، مين ستريت، "يشعر أنه متعرض للضرب" بينما كازينوهات لعب قمار الوول ستريت تدر المليارات.

المشهد الثاني: الطمع يستهلك أمريكا: القمار محل العمل الحقيقي.

في حكاية مونجر الرمزية الرائعة: "بلغت أرباح الكازينوهات في النهاية 25% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، في حين أن 22%  من مجمل عائدات الموظفين في أمريكا كانت تدفع للأشخاص الذين يعملون في الكازينوهات" و "الكثير من المقامرين كانوا من المهندسين الموهوبين الذين جذبوا جزئيا ببوكر الكازينو لكن في الغالب بواسطة الرهانات المتوفرة في أنظمة مكاتب المضاربة، الرهانات تسمى الأن المشتقات المالية. نعم، نفس مشتقات الرهانات إستهدفها وارين بافيت عندما حذر ضد "أسلحة مالية للدمار الشامل".

المشهد الثالث: كازينوهات وول ستريت تزدهر بينما يعاني الشارع الرئيسي.

حكاية مونجر أيضا لا تتحدث عن مجرد المليون مقامر أو أكثر الذين يعملون في كازينو بنوك الوول ستريت "سياسيا جدا كي تفشل". كلا "المقامرون" هم أيضا من بين الـ 95 مليون من المستثمرين المتوسطين الأمريكان، مع ذلك أن المدرجين على قوائم رواتب الكازينو هم أغلب االمحترفين البارعين حيث أن "معظم إيرادات الكازينو الأن تأتي من مراهنات على أسعار الأمن في ظل نظام أستخدم في العشرينات من القرن الماضي". فكر بعملية تجارة غولدمان التي في أغلب الأحيان تصل أرباحها اليومية 100 مليون دولار، في حين أن أمريكا لديها حوالي 20% عمالة ناقصة.

المشهد الرابع: دين رهان أمريكا الجانبي للكازينوهات الخارجية يرتفع.

والأن تأتي نقطة التحول الحاسمة للجريمة المثيرة في قصة مونجر: "كثير من الناس، لا سيما الأجانب الذين يمتلكون مدخرات لإستثمارها، إعتبروا هذه الحالة حالة مخزية. مع ذلك، فكروا، أنها كانت فقط حس عام للمقرضين لتجنب المقامرين المدمنين ... خافوا من مشكلة كبيرة لو أن المواطنين المدمنين على المقامرة واجهتهم مشقة بصورة مفاجئة". أنهم كانوا على حق.

المشهد الخامس: أمم في حالة النكران نادرا تستعد للكوارث مقدما.

"ثم جاءت الصدمات التوأمية" مؤامرة ملتوية أقترضت من فلم "أفاتار"، "جدار-إي"  وآل غور، نوع الصدمات ذلك أن معظم "المتفائلين" (لا سيما المصرين على تصويت "إخراج" أوباما والليبراليين من مناصبهم بحلول عام 2012) دائما ينفونها. لذلك إرتفعت أسعار النفط والغاز الى مستويات قياسية جديدة. تشارلي مونجر لابد أن يعني تطورا مفاجئ مثل سعر النفط ليصل مشهد سرقة 1000 دولار للبرميل.

المشهد السادس: في مراحل لا حقة، إصبح غنيا بسرعة يسبق العمل الحقيقي.

أمريكا تريد مشورة الأب الجيد، رئيس مصرف الإحتياطي الفيدرالي طويل القامة الذي يقترح "تغيير أمريكا لقوانينها. أنها يجب أن تعيق كازينو القمار بقوة، جزئيا من خلال فرض حظر كامل على التجارة في المشتقات المالية، وأنها ينبغي أن تشجع مستخدمي الكازينو السابقين -- ورعاة كازينو سابقين -- لإنتاج وبيع السلع التي يرغب الأجانب شرائها". لا يحدث أبدا: ليس لطالما بإمكان مقامروا وول ستريت أن يحصلوا في سنة من تجارة تداول المشتقات من حصول معظم الأمريكان في طول حياة عمرهم. لماذا "العمل"؟   

المشهد السابع: مدراء وول ستريت التنفيذيين، إقتصاديون وجماعات الضغظ يحبون المقمارة.

أصوات عظيمة، العديد وافقت، "لكن الأخرين، بضمن ذلك العديد من إقتصادي أمريكا البارزون، لديهم إعتراضات قوية. كان لهؤلاء الإقتصاديون إيمان حاد بأن أي نتيجة على الإطلاق في وجود سوق حرة -- حتى نمو هائج في كازينو القمار – نتيجة بناءة. في الحقيقة، هؤلاء الإقتصاديين كانوا ملتزمين جدا بإمانهم الأساسي حيث أنهم تطلعوا الى اليوم الذي من شأنه توسع أمريكا تجارة سندات مالية حقيقية، كنسبة مئوية من الأوراق المالية المستحقة، تبرز بواسطة عامل 100، بحيث أنها يمكن أن تتطابق مع مستوى المضاربات الحالية في الولايات المتحدة مباشرة قبل هجمة الكساد العظيم في عام  2008".   

المشهد الثامن: مقامري وول ستريت يحبون مبدأ ريغان الإقتصادي، ويكرهون التغيير.

على الرغم من أن مونجر وشريكه إغتنوا في هذه الحكاية الرمزية الغريبة، يتحول لون مؤامرته غامقا كـ "البنوك الإستثمارية والتجارية الأمريكية كانوا معادون للتغيير. مثل الإقتصادين المعارضين، أراد المصرفيون تغييرا بالضبط معاكسا للتغيير الذي أريد من قبل الأب الجيد". وول ستريت "جاء الى الإعتقاد بأن الأب الجيد يفتقر الى فهم أي من الأسباب الهامة والأبدية للتقدم البشري التي يحاول المصرفيين خدمته" من خلال ترك عمليات كازينو قمار سوق اليوم الحرة دون مسها، حتى يتمكن من العودة سريعا الى ماقبل 2008 "الجشع جيد جدا" حقيقة واقعة.

المشهد التاسع: ينضم مستثمروا الشارع الرئيسي الى مؤامرة وول ستريت السعيدة.

تتجلى المرحلة النهائية الآن بسرعة. يحذر مونجر بأن مستثمري أمريكا، وعمال ومواطنون أصبحوا متعبين جدا حيث أنهم إندمجوا مع مؤامرة وول ستريت ذات التخريب الذاتي: " بطبيعة الحال، المعارضة السياسية الأكثر فاعلية للتغيير جاءت من كازينوهات القمار أنفسها. هذا لم يكن مفاجئا، لأنه على الأقل كانت هناك كازينو واحدة واقعة في كل منطقة تشريعية". أنهم "يعتبرون أنفسهم جزءاَ من صناعة راسخة التي توفر متعة غير مؤذية وفي الوقت ذاته تحسن المهارات المفكرة لزبائنها".

المشهد العاشر: السياسيون يحبون كازينو وول ستريت المشتقة: اللعبة إنتهت!

تشارلي مونجر بعمر 86 عاما هو نفسه إستعارة مجازية لنسخة الدورة التاريخية الكلاسيكية لأمريكا. أنه كان متفائلا لأن هو ووارين بافيت بنوا شركتهم التي تعادل قيمتها 267 مليار دولار على مدى أربعة عقود. لكن من المحزن، مثله، ورؤيته لمستقبل أمريكا، ليس لها نهاية متفائلة. بل بالأحرى أنها تشبه التحذير في كتاب جاريد دياموند "إنهيار"، في كتاب جون سي. بوغل "المعركة من أجل روح الرأسمالية"، والكثير غيرها من التذكيرات الأخيرة الأخرى حول كيف أن أمريكا الأن ذهبت الى الهاوية وكيف أن بنوك كازينو الوول ستريت تدفعنا قريبا الى أكبر هاوية الى الكساد الكبير الثاني بحلول عام 2012.  

حكاية منوجر المجازية هي أكثر من مجرد قصة ترقب مثيرة هوليوودية، أنها مثال أخر على الحياة التاريخية الكلاسيكية - دورة أمة.

في المشاهد النهائية "أهمل السياسيين الأب الجيد مرة أخرى"، وكازينو البنوك عادت الى لعب القمار في الأوراق المالية المشتقة "سندات مالية بقدرات مالية متطرفة. تلى ذلك عبثين إقتصاديين، خلالهما كل دائرة إنتخابية حاولت تفادي المشقة بحرفها الى الأخرين. تم إتخاذ كثير من الإجراءات الحكومية الضارة، وإئتمان البلاد قد إنخفض الى حالة يرثى لها. أمريكا الأن تحت ظل إدارة جديدة، تستخدم نظام حكومي جديد. كما أن لها كنية جديدة: سورولاند "أرض الحزن".

الخاتمة: معضلتك التاريخية: لا سيناريو فوز أو مصير تاريخي؟

هل لدينا حقا خيار؟ إسأل نفسك، ماذا سيحدث في المستقبل بعد عام 2012؟ أيمكنك رؤية ما وراء حملة تدميرية: باراك أوباما في حالة حرب مع سارا بيلين و "حفلة شاي لا"؟ ماهي الآفاق الطويلة الأجل لـ "حضارتنا". هل تشارك رؤية مونجر المظلمة؟

وهل أن إستطلاع يو.إس .أي توداي/جالوب للرأي يخبركم كما يخبركم مونجر، بافيت وفولكير "عدم فهم اي من الأسباب الهامة والأبدية للتقدم البشري التي يحاول المصرفين خدمته" بكازينوهات قمارهم. "المتفائلون" في تلك الإنتخابات هم فقط  سياسيون ومصرفيون ومواطنون مثلكم، في حالة نكران، لا يستطيعون سماع التحذيرات. لذا لا نحصل على أي تغيير، لا إجراء، لا تحضيرات لأن في هذه المرحلة في الدورة التاريخية الطويلة الأجل، تحول التفاؤل الى عدونا الأسوأ، التمني.

الحل ؟ نبدأ العمل، دعونا إطلاق "الثورة الأمريكية الثانية". هل لديك إستراتيجيات بناءة ومتفائلة؟ شاركها مع الأخرين. أضفيفوا تعليقاتكم.

روابط مقالات اللكاتب بول ب. فيريل

-----------------------------------------

 http://www.marketwatch.com/story/death-of-us-capitalism-the-final-10-scenes-2010-02-23?pagenumber=2

http://www.marketwatch.com/story/americas-soul-is-lost-and-collapse-is-inevitable-2009-10-20

http://www.marketwatch.com/story/warren-buffett-americas-greatest-storyteller